بایدها و نبایدهای سبدگردانی

بایدها و نبایدهای سبدگردانی

سبدگردانی به‌عنوان یکی از خدمات ویژه کارگزاری‌ها و نهادهای مالی است که سعی در حداکثر نمودن دارایی صاحبان سرمایه با قبول میزان ریسک مشخص از جانب سرمایه‌گذار دارد.

اما نباید فراموش کنیم که این سرمایه‌گذاری نیز مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی قواعد خاص خود را دارد که چشم‌پوشی از آن‌ها می‌تواند زیان یا ریسک مضاعفی را به سود و یا اصل سرمایه تحمیل نماید.

در مطلب “سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه” به توضیحاتی درباره تعاریف و ضرورت های این حوزه پرداختیم. اما در این مطلب، ابتدا به مرور تعریف سبدگردانی و مقایسه آن با  برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم و سپس نکاتی را که برای تشکیل سبد باید به آن توجه داشت، به‌صورت اجمالی مرور می‌کنیم.

سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

سبدگردانی یا مدیریت پرتفو یکی از خدماتی است که توسط شرکت‌های سبدگردان یا برخی کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار که دارای مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند انجام می‌شود. سبدگردانی این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا بتوانند مسئولیت معاملات اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی خود را به افراد توانا و خبره‌ای که دانش، مهارت و تسلط کافی دارند، واگذار نمایند. یکی از تفاوت‌های اصلی در سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این است که سبدگرانی مختص یک سرمایه‌گذار است و در آن مدیریت پرتفو به صورت اختصاصی خواهد بود اما در صندوق‌ها سرمایه‌گذاران صاحب بخشی از پرتفوی صندوق هستند.

با توجه به درخواست‌های مخاطبین گرامی برآن شدیم تا در این مطلب به توضیح سبدگردانی به عنوان یکی دیگر از خدمات کارگزاری آگاه بپردازیم.

بررسی ضرورت سبدگردانی
تعریف سبدگردان و سبدگردانی
انتخاب سبدگردان مناسب
چند نکته پیش از شروع کار
قرارداد سبد گردانی
چرا نباید به اشخاص حقیقی یا سبدگردا‌ن‌های بدون مجوز اعتماد کنیم؟
سبد گردان پاسخگو (چگونه سبد گردان رو ارزیابی کنیم؟)
جمع‌بندی
فرم دریافت مشاوره برای سبدگردانی