در اغلب موارد تنوع گزینه‌های در دسترس و حجم عظیم داده ها، کار را برای تجزیه و تحلیل داده ها دشوار می‌کند. یکی از مشکلات اساسی بسیاری از معامله‌گران بازار سرمایه، یافتن سهم مناسب خرید در کوتاه‌ترین زمان است.

به طور مثال یک سهم ۱ در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۹ با بروز فاکتورهای مشکوکی در تابلو معاملات خود، روند صعودی را آغاز کرد و تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ نزدیک به ۸۵% بازدهی را نصیب سهامداران خود کرد.

همچنین سهم ۲ در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸ با رشد چشمگیر حجم معاملات و شروع یک روند صعودی تا تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۹ نزدیک به ۲۲۰% بازدهی را به سهامداران خود هدیه داد.

اما سوال اصلی اینجاست:

آیا می‌توانستیم این دو سهم یا چنین سهم‌هایی را در در بدو آغاز چنین حرکت‌هایی شناسایی کرد؟

قرارداد فروش تعهدی جدیدترین ابزار مالی نوین است که پس از سال ها تلاش، در اسفند ماه ۹۸ در بازار بورس بهادار راه اندازی گردید. در واقع قرارداد فروش تعهدی، بومی سازی شده قرارداد استقراضی در بازارهای جهانی هست. ابزار فروش تعهدی، خلا بازار بورس اوراق بهادار را در زمان نزول قیمت سهام پر نموده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می‌سازد تا از افت قیمت اورق نیز سود کسب نمایند. در واقع سرمایه گذارانی که پیش‌بینی کاهش قیمت سهمی را دارند با استفاده از قرارداد فروش تعهدی می‌توانند، با قرض گرفتن سهم از مالکان سهام اقدام به فروش آن نمایند و پس از کاهش قیمت سهم، مجدداً سهام را از بازار خریداری نموده و به مالکان بازگردانند. بدین ترتیب از اختلاف بین قیمت خرید و فروش سهم، سود کسب نمایند.

مدیریت سرمایه یکی از مهم ترین و تخصصی ترین مباحث در حوزه معاملات تجاری است که مرز بین موفقیت و شکست سرمایه گذاران و معامله گران دنیای تجارت می باشد.

یکی از شرایط موفقیت در بازار سرمایه شناخت و تحلیل درست شرکت‌های فعال در این بازار است و یکی از تحلیل های کاربردی در این زمینه تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی سرمایه گذاران با شناخت کامل صورت های مالی و بررسی این گزارش ها، به آسانی قادر به شناخت شرکت های با پتانسیل و شرایط مناسب را دارند. پیش‌بینی میزان فروش شرکت در آینده، برآورد بهای تمام شده شرکت ها و میزان اثرات آن بر سود شرکت و … از جمله عواملی است که یک تحلیلگر بنیادی برای برآورد سود شرکت به آن نیاز دارد.

عموما به انجام معاملات بورسی با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و سیاسی و با بکارگیری انواع استراتژی های مدیریت سهام و استفاده از ابزار و روش های تحلیل سهام همچون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را مدیریت سبد دارایی و مدیریت پرتفوی می گویند.

علم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) همانند تمامی علوم نه‌تنها با داشتن آگاهی سطحی و کم عمق نتیجه بخش نیست بلکه در اینصورت می‌تواند نقشی مهلک ایفا کند. لازمه‌ی تبدیل شدن به یک تحلیلگر خبره در حوزه ی تکنیکال، دارا بودن سطحی کامل از این دانش هست. در تحلیل تکنیکال پیشرفته به دنبال آن هستیم تا ابزارهای تحلیلی خود را کامل‌تر کرده و با دخالت عوامل زمان و الگو در تحلیل های خود بتوانیم تحلیل کامل‌تری نسبت به روندهای قیمتی داشته باشیم.

همیشه بازار بورس با ریسک اخبار بد در خارج از زمان فعال معاملاتی بازار مواجه بوده است زیرا اگر اخبار بدی در مورد یک سهم یا کلیت بازار در خارج از زمان معامله مخابره شود احتمالا قیمت سهام  در روز بعدی، با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. این اتفاق در آخر هفته کاری بورس که شامل دو روز تعطیلی نیز هست می‌تواند صادق باشد. بنابراین خیلی از معامله گران مایلند که معاملات روزانه با سود کم اما مطمئن داشته باشند یا حد اکثر معاملاتشان دو یا سه روزه باشد تا در بیشتر مواقع اختیار سرمایه خود را داشته باشند.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای فراوانی برای تشخیص قیمت و زمان خرید سهم هست اما برخی از این ابزارها نسبت به بقیه ساده‌تر و دارای کاربرد بیشتری هستند که یکی از آنها معاملات با استفاده از کانال‌ها است.

همه افراد جامعه به دنبال کسب سود و سرمایه‌گذاری‌های پرسود هستند. بورس و بازار سرمایه، یکی از جذاب‌ترین و پرسودترین روش‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بازدهی بالاتر بازار بورس نسبت به سایر بازارهای مالی موازی، باعث شده است که افراد بیشتری به سمت این بازار جذب شوند. اشخاص مختلف با درجه ریسک‌پذیری متفاوت در بازار بورس فعال هستند و بنا بر مبالغ سرمایه‌گذاری سود متفاوتی از این بازار کسب می‌کنند.