در مطلب دادوستد در بازارهای مالی و اصول روانشناسی در آن (۱) بیان کردیم یک سرمایه‌گذاری موفق، معامله‌ای است که منطقی و به‌دور از احساسات صورت گیرد. با برخی از نکات مهم که در روانشناسی فردی باید به آن دقت شود، آشنا شدیم. در ادامه مبحث مذکور، قصد داریم پارامترهای مهم دیگری را که در سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مهم است، با هم مرور کنیم.
شاید در سال ۱۳۴۲ که فعالیت‌های شرکت‌های پتروشیمی در داخل کشور آغاز شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که این شرکت‌ها بتوانند در آینده یکی از صنایع تأثیرگذار در بازار سرمایه شوند؛ اما مشخص شد که این تأثیرگذاری تااندازه‌ای جدی است که از یک طرف بازار سرمایه را همواره دست‌خوش تغییراتی قرار می‌دهد و از طرفی با توجه به منابع نفتی و گازی در ایران، این شرکت‌ها همواره در اقتصاد کلان و خرد کشور نیز تأثیرات بسزایی می‌گذارند؛ به طوری‌که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۵ درصد از سهم صنعت کشور را این گروه در اختیار داشتند.
واقعیت آن است که شرکت‌های پتروشیمی در حوزه اشتغال‌زایی، افزایش و کاهش بودجه کشور، صادرات و واردات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، ساخت‌وساز، کشاورزی و… می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند. تمامی این عوامل باعث شده تا شرکت‌های موجود در صنعت پتروشیمی بتوانند سودآوری مناسبی را برای سهامداران بازار سرمایه به ارمغان آورند و فعالان بازار سرمایه همواره نگاه ویژه‌ای نسبت به این شرکت‌ها داشته باشند. به‌عنوان نمونه طبق آخرین تحقیقاتی که انجام‌شده است شرکت‌های موجود در صنعت شیمیایی، بیشترین تغییر مثبت سود را نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ برآورد کرده‌اند. بر اساس این آمار، صنعت محصولات شیمیایی با برآورد ۱۱۲ هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال سود، بالاترین پیش‌بینی سود را از کل سود برآوردی صنایع مختلف در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارا است و به ازای هر سهم به‌طور میانگین مبلغ ۵۵۹ ریال سود برآورد شده است.
معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.
استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.
به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.
بازارهای مالی به علت پتانسیل سوددهی بالا و جذابیت‌های فراوانی که دارند، همه‌ساله افراد بی‌شماری را به‌سوی خود جذب می‌کنند. بسیاری از این افراد بدون مطالعه و دانش کافی جذب این بازار می‌شوند و در اندیشه رسیدن به سودهای بالا درزمانی اندک هستند، اما خیلی سریع سرمایه خود را از دست می‌دهند. به‌طورکلی معامله‌گری موفق از چند جنبه مهم است و باید موردبررسی قرارگیری که در صورت عدم رعایت این اصول، فرد با شکست‌های پی‌درپی تصمیم به خروج از این بازار می‌گیرد. یکی از این اصول “روانشناسی” حوزه دادوستد خواهد بود که از منظرهای مختلف موردبررسی قرار می‌گیرد. می‌توانیم روانشناسی در این حوزه را به دو بخش روانشناسی فردی و روانشناسی جمعی تقسیم کنیم. با توجه به این موضوع، در مطلب دادوستد در بازارهای مالی و اصول روانشناسی در آن (۱) و (۲) به بررسی جنبه فردی و در مطالب بعدی به بررسی جنبه جمعی آن خواهیم پرداخت.
الگوهای قیمتی از ابزارهای مفید و جالب‌توجه در تحلیل تکنیکال هستند و به شما کمک می‌کنند تا روندها و بازگشت‌های بسیار مهم را شناسایی کنید و از آنها سود ببرید. در ادامه سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال به قسمت سوم الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده می‌پردازیم. با این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه همراه باشید.
چندی پیش در مطلبی تحت عنوان “سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه“، خدمات سبدگردانی را اینگونه تعریف کردیم: سبدگردانی این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا بتوانند مسئولیت معاملات اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی خود را به افراد توانا و خبره‌ای که دانش، مهارت و تسلط کافی دارند، واگذار نمایند. در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد داریم ۳ نکته مهم خدمات سبدگردانی را برای شما شرح دهیم.
در مطلب قبل تحلیل بنیادی عوامل اختصاصی تأثیرگذار بر صنایع (اطلاعات و ارتباطات، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات، بیمه و صندوق بازنشستگی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، سایر واسطه‌گری‌های مالی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خرده‌فروشی، پیمانکاری صنعتی، عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم، انتشار، چاپ و تکثیر، محصولات کاغذی، محصولات چوبی، دباغی، زراعت و منسوجات را که اثرپذیری مستقیم و زیادی از تغییرات نرخ ارز ندارند) بیان و بررسی کردیم.
همانطور که در مطلب الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول) ذکر شد، الگوهای قیمتی به کمک ما می‌آیند تا خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌گیرد تصویری برای تحلیل به ما ارائه می‌دهند و از طریق آن بتوانیم نبرد بین خریداران و فروشندگان را تحلیل کنیم و تصمیم درست را بگیریم. در ادامه سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، با قسمت دوم الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک همراه ما باشید.
پیش‌تر در مطلب اصول تحلیل تکنیکال نوشتیم که “تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل در تلاش نیست تا ارزش ذاتی اوراق بهادار را بدست آورد بلکه سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاداتی برای آینده ارائه دهد.” در این مطلب و ادامه سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال به بررسی انواع فیبوناچی و توضیح دقیق‌تر چند اندیکاتور و اسیلاتور می‌پردازیم، پس در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه همراه ما باشید.
ده‌ها و صدها هزار معامله‌گر با استدلال‌ها و دلایل مختلف در بورس بصورت روزانه اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند. امید به کسب سود، ترس از زیان، جلو افتادن از تورم، رسیدن قیمت سهم به هدف، رسیدن قیمت به حدضرر و توصیه مشاور سرمایه‌گذاری از جمله دلایل معامله‌گران برای انجام یک معامله در بازار است. سعی در تشخیص ده‌ها و صدها دلایل احتمالی که معاملات با توجه به آن صورت می‌گیرد، فرایندی بسیار مشکل است. اینجاست که الگوهای قیمتی به کمک ما می‌آیند و از خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌گیرد تصویری برای تحلیل به ما ارائه می‌دهند تا از طریق آن بتوانیم نبرد بین خریداران و فروشندگان را تحلیل کنیم و تصمیم درست را بگیریم. چندی پیش در مورد ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال مطالبی داشتیم. در ادامه سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه همراه ما باشید تا در قسمت اول این مطلب به بررسی ۶ الگوی قیمتی بازگشتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک بپردازیم. در قسمت‌های بعدی این مطلب، سایر الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک را بررسی خواهیم کرد.